หุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวในช่วงข้ามคืน โดยผลักดันให้ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq Composite ขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใหม่ รายได้ที่แข็งแกร่งของ Alphabet และความเชื่อมั่นทางการค้าที่ดีขึ้นทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนเพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าดัชนี Dow จะลดลง 0.70% ก็ตาม
สรุปตลาด: โมเมนตัมเทคโนโลยีเทียบกับจุดอ่อนของดาวโจนส์
- แนสแด็ก : +0.18%
- เอสแอนด์พี 500 : +0.07%
- ดาวโจนส์ : -0.70%
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปีเพิ่มขึ้น 3.7 จุดพื้นฐานเป็น 3.917% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 1.6 จุดพื้นฐานเป็น 4.396% ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เพิ่มขึ้น 0.3% แตะที่ 97.51 ขณะที่ยูโรอ่อนค่าลงหลังจากธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดการณ์ไว้
ราคาน้ำมันดิบ พุ่ง เนื่องจากมีรายงานว่ารัสเซียอาจจำกัดการส่งออก ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น 1.23% แตะที่ 69.35 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 1.44% แตะที่ 66.19 ดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวบางส่วนได้รับการผ่อนปรนลงเมื่อมีข่าวว่า Chevron อาจเริ่มการผลิตในเวเนซุเอลาอีกครั้ง
ราคาทองคำ ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกระแสเงินทุนปลอดภัยลดลง โดยลดลง 0.55% สู่ระดับ 3,368.15 ดอลลาร์
ทุกสายตาจับจ้องไปที่เฟด — มากกว่าแค่อัตราดอกเบี้ย
ธนาคารกลางสหรัฐฯ มีกำหนดประกาศการตัดสินใจนโยบายล่าสุดในสัปดาห์หน้า แม้ว่าการกำหนดอัตราไว้เกือบจะเต็มราคาแล้ว แต่พลวัตทางการเมืองกำลังเพิ่มชั้นของความซับซ้อนให้กับสิ่งที่ปกติจะเป็นเพียงการประชุมตามปกติ
การเยือนอาคารเฟดของประธานาธิบดีทรัมป์กลายเป็นข่าวพาดหัว และหลายคนตีความว่าเป็นความพยายามกดดันประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ด้วยการตรวจสอบทางการเมืองที่เพิ่มมากขึ้น คำถามเกี่ยวกับความยาวนานของพาวเวลล์ในบทบาทนี้ยังคงอยู่ กล่าวได้ว่า ข้อมูลในปัจจุบันยังไม่สามารถยืนยันการลดอัตรา ได้ ในความเป็นจริง หากตัวเลขการจ้างงานในสัปดาห์หน้าแข็งแกร่ง ตลาดอาจต้องประเมินการคาดการณ์การปรับลดการจ้างงานในเดือนกันยายน ซึ่งปัจจุบันกำหนดไว้ที่ราวๆ 60% อีกครั้ง
คาดว่าความผันผวนจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ดราม่าของเฟดยังคงดำเนินต่อไป
ปลายสัปดาห์นี้เงียบเหงาลง — แต่ข้อมูลสำคัญยังคงอยู่ข้างหน้า
วันศุกร์ปิดท้ายด้วยปฏิทินมหภาคที่ค่อนข้างเบาบาง แต่มีการเผยแพร่ข้อมูลสำคัญหลายรายการในทั้งสามเซสชันการซื้อขาย:
- เอเชีย : ดัชนี CPI โตเกียวพิมพ์ที่ 2.9% เทียบกับปีที่แล้ว ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย (3.0%) ปฏิกิริยาของตลาดค่อนข้างเงียบ
- ยุโรป : ยอดขายปลีกของสหราชอาณาจักร (คาดการณ์ +1.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ IFO ของเยอรมนี (คาดการณ์ 89.1) เป็นจุดสนใจ
- สหรัฐฯ : คำสั่งซื้อสินค้าคงทน (คาดการณ์ -10.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) และคำสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐาน (คาดการณ์ +0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน) อยู่ระหว่างการดำเนินการ
นอกเหนือจากตัวเลขแล้ว ผู้ค้ายังเฝ้าติดตาม พาดหัวข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์ อย่างใกล้ชิด ซึ่งอาจส่งผลต่อความรู้สึกในช่วงสุดสัปดาห์นี้
มุมมอง Spec FX: โมเมนตัมและความรู้สึกตอนนี้เป็นผู้นำการเล่าเรื่อง
ในขณะที่ปัจจัยทางเทคนิคและปัจจัยพื้นฐานยังคงมีบทบาท แรงผลักดันของตลาดกำลังถูกกำหนดโดย ปัจจัยที่ขับเคลื่อนโดยความรู้สึก มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นวาทกรรมของธนาคารกลาง ผลประกอบการที่เติบโต หรือการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์
ที่ Spec FX เราติดตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างใกล้ชิดเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายสร้างกลยุทธ์ที่ได้รับข้อมูลและยืดหยุ่นในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนในระยะสั้นหรือการมองเห็นแนวโน้มมหภาค มุมมองที่มีความละเอียดอ่อนถือเป็นสิ่งที่สำคัญมากกว่าที่เคย