โดย Spec FX | 25 กรกฎาคม 2568
หลังจากสัปดาห์ที่ผันผวนอีกครั้ง ตลาดการเงินโลกปิดตัวลงในวันพฤหัสบดีด้วยสัญญาณที่ผสมผสานแต่ชัดเจน อีกครั้งที่แรงซื้อนำโดย หุ้นเทคโนโลยีของสหรัฐฯ โดย รายงานผลประกอบการของ Alphabet ผลักดันให้ทั้ง Nasdaq และ S&P 500 พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะเดียวกัน ราคาพลังงานก็พุ่งสูงขึ้น ขณะที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำกลับลดลง ภูมิทัศน์ตลาดส่งสัญญาณถึงความต้องการเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังทางเศรษฐกิจมหภาคที่เปลี่ยนแปลงไป
มาทำความเข้าใจกันว่าเกิดอะไรขึ้นและมีความหมายอย่างไรในช่วงสุดสัปดาห์
📈 รายได้ด้านเทคโนโลยีผลักดันความเชื่อมั่นของสหรัฐฯ
Alphabet (GOOGL) รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งเกินคาด ช่วยเพิ่มแรงหนุนให้กับความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยีที่พุ่งสูงขึ้นอยู่แล้ว ก่อนผลประกอบการสำคัญอื่นๆ ดัชนี Nasdaq พุ่งขึ้น +0.18% มาอยู่ที่ 21,057 จุด ขณะที่ดัชนี S&P 500 ขยับขึ้นเล็กน้อย +0.07% แม้ว่า ดัชนี Dow Jones จะปรับตัวลดลง -0.70% แต่นักลงทุนยังคงหันเหไปลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตสูงกว่า เพื่อรอรับผลกำไรที่แข็งแกร่งจากบริษัทต่างๆ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กำลังดีขึ้น ขณะที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนยังคงมีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งถือเป็นแรงส่งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
🪙 ดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เพิ่มขึ้น +0.3% มาอยู่ที่ 97.51 สะท้อนถึงทั้งภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอและกระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์ ขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย
- 2 ปี : +3.7 bps ถึง 3.917%
- 10 ปี : +1.6 bps ถึง 4.396%
การเคลื่อนไหวเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงตลาดที่ชั่งน้ำหนักรายได้ที่มั่นคงเทียบกับความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่และท่าทีที่แข็งกร้าวของเฟด
🛢 ราคาน้ำมันพุ่ง หลังรัสเซียลดการส่งออก
ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากมีรายงานว่า รัสเซียอาจลดการส่งออก ส่งผล ให้เกิดแรงกดดันด้านอุปทานอีกครั้งในตลาดที่ตึงตัวอยู่แล้ว ดัชนีสำคัญๆ พุ่งสูงขึ้น:
- ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ : +1.23% เป็น 69.35 ดอลลาร์
- น้ำมันดิบ WTI : +1.44% เป็น 66.19 ดอลลาร์
ในปัจจุบัน ตลาดพลังงานมีความอ่อนไหวต่อพาดหัวข่าวทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่การประสานงานของ OPEC+ ยังคงมีความไม่แน่นอน
🪙 ทองคำถอยกลับเมื่อความอยากเสี่ยงกลับมาอีกครั้ง
ตลาดทองคำ ปรับตัวลดลง -0.55% มาอยู่ที่ 3,368.15 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนหันเหออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย (safe-haven) หันไปลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้สกุลเงินดอลลาร์แทน ความผันผวนของราคาทองคำยังคงค่อนข้างต่ำ ส่งผลให้ทองคำยังคงเผชิญกับแรงกดดันในระยะสั้น เว้นแต่ความเสี่ยงด้านมหภาคจะกลับมาอีกครั้ง
🔎 ข้อมูลข้างหน้า: สิ่งที่เทรดเดอร์ควรจับตามอง
แม้ว่าปฏิทินวันศุกร์จะค่อนข้างเรียบง่าย แต่ก็มีจุดข้อมูลที่สำคัญในทั้งสามเซสชันการซื้อขาย:
เอเชีย
- 09:30 AEST – ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) โตเกียว ญี่ปุ่น
ยุโรป
- 16:00 AEST – ยอดขายปลีกในสหราชอาณาจักร
- 18:00 AEST – สภาพภูมิอากาศทางธุรกิจ Ifo ของเยอรมนี
เรา
- 22:30 AEST – คำสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ
สิ่งเหล่านี้จะกำหนดความคาดหวังก่อนการประชุม FOMC สัปดาห์หน้าและผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เพิ่มเติม
📊 ตารางสรุป: ภาพรวมตลาดโลก
| ตลาด | ความเคลื่อนไหว | ปิด |
|---|---|---|
| ดาวโจนส์ | ▼ -0.70% | 44,693 |
| เอสแอนด์พี 500 | ▲ +0.07% | 6,363 |
| แนสแด็ก | ▲ +0.18% | 21,057 |
| ดัชนีดอลลาร์ | ▲ +0.30% | 97.51 |
| ผลตอบแทน 2 ปีของสหรัฐฯ | ▲ +3.7 จุดต่อวินาที | 3.917% |
| ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี | ▲ +1.6 จุดต่อวินาที | 4.396% |
| น้ำมันดิบเบรนท์ | ▲ +1.23% | 69.35 ดอลลาร์ |
| น้ำมันดิบ WTI | ▲ +1.44% | 66.19 ดอลลาร์ |
| ทอง | ▼ -0.55% | 3,368.15 เหรียญสหรัฐ |
💡 Spec FX View: หมายความว่าอย่างไรสำหรับคุณ
ที่ Spec FX เรากำลังติดตามการหมุนเวียนไปสู่เทคโนโลยี ผลกระทบด้านเงินเฟ้อจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น และการตอบสนองของธนาคารกลางในสัปดาห์ข้างหน้าอย่างใกล้ชิด
สำหรับผู้ค้าและนักลงทุน ช่วงเวลานี้เรียกร้องให้:
- การจัดสรรเชิงกลยุทธ์ สู่ภาคส่วนที่ได้รับการสนับสนุนจากรายได้
- เฝ้าระวังข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และแรงงาน
- กลยุทธ์การป้องกันความ เสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากสินค้าโภคภัณฑ์
ต้องการรับข้อมูลสรุปตลาดและแนวคิดการซื้อขายประจำสัปดาห์ฉบับเต็มของเราหรือไม่
สมัครรับจดหมายข่าวของเราหรือติดตามเราที่นี่ที่ Spec FX
เฉียบคม ก้าวล้ำนำหน้า เทรดอย่างชาญฉลาดด้วย Spec FX