แนวโน้มตลาดวอลล์สตรีท
หุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยดัชนี S&P 500 ปิดทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง ขณะที่นักลงทุนเริ่มวางตำแหน่งก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ที่ตลาดรอคอยอย่างมาก
- Dow Jones ปิดบวก +0.32% ที่ระดับ 45,565
- S&P 500 เพิ่มขึ้น +0.24% ปิดที่ 6,481
- Nasdaq ปรับขึ้น +0.21% ที่ 21,590
แม้ผลประกอบการของ Nvidia จะออกมาตรงตามคาดการณ์ แต่หุ้นปรับตัวลงในช่วงซื้อขายหลังตลาด เนื่องจากความกังวลต่อแนวโน้มธุรกิจในจีน
ตลาดพันธบัตรและอัตราแลกเปลี่ยน
- พันธบัตร: ผลตอบแทนลดลงต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลง 3.7 จุดพื้นฐาน อยู่ที่ 3.609% และพันธบัตร 10 ปี ลดลง 2.7 จุดพื้นฐาน ที่ 4.234%
- ดอลลาร์: ทรงตัว ดัชนี DXY ไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 98.20
ราคาสินค้าโภคภัณฑ์
- น้ำมัน: ราคาปรับขึ้น โดย Brent เพิ่ม +0.82% ที่ $67.77 และ WTI อยู่ที่ $63.83 ได้แรงหนุนจากสต๊อกน้ำมันสหรัฐที่ลดลงอีกครั้ง
- ทองคำ: เพิ่มขึ้นเล็กน้อย +0.11% อยู่ที่ $3,397.37 ใกล้ระดับสูงสุดในรอบหลายสัปดาห์
มุมมองเศรษฐกิจมหภาค – จับตา Core PCE วันศุกร์นี้
ตลาดกำลังจับตาตัวเลข Core PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่เฟดให้ความสำคัญ กำหนดประกาศในวันศุกร์นี้
- คาดการณ์: เพิ่มขึ้น 0.3% MoM และ 2.9% YoY
- หากออกมาร้อนแรงเกินคาด อาจกระทบโอกาสการลดดอกเบี้ยเดือนกันยายน (ซึ่งตลาดให้น้ำหนักไว้ที่ 88%)
- แต่ถ้าต่ำกว่าคาด จะหนุนความคาดหวังในการลดดอกเบี้ย และส่งเสริมการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง
แนวโน้มตลาดโลก
- เอเชีย: คาดว่าเปิดตลาดอ่อนตัวลง ตามแรงกดดันจากมุมมองอนาคตของ Nvidia แม้ผลประกอบการจะออกมาดี และด้วยปฏิทินข้อมูลที่เบาบาง อาจเกิดภาวะซื้อขายในกรอบแคบพร้อมแรงกดดันฝั่งลบ
- ยุโรป: จับตาตัวเลข GDP ของสวิตเซอร์แลนด์ (คาด +0.1%) ซึ่งอาจทำให้เกิดความผันผวนในค่าเงิน CHF
ช่วงตลาดสหรัฐคืนนี้:
- GDP ไตรมาส 2 (เบื้องต้น): คาด +3.1%
- ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์: คาด 231,000 ราย
- ยอดขายบ้านที่รอปิดการขาย: คาด -0.4%
นอกจากนี้ ยังมีถ้อยแถลงจาก FOMC’s Waller ซึ่งตลาดจับตามองอย่างใกล้ชิด หลังจากคำปราศรัยของ ประธานเฟด Powell ที่ Jackson Hole