ตลาดหุ้นสหรัฐปิดแทบไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อคืนนี้ หลังตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าที่คาด ทำให้ความคาดหวังต่อการปรับลดดอกเบี้ยในระยะสั้นลดลง ดัชนีดาวโจนส์ ลดลง 0.02% สู่ 44,911 จุด, S&P 500 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.03% ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 6,468 จุด และ NASDAQ Composite ลดลง 0.01% สู่ 21,710 จุด
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้นอย่างชัดเจน หลังดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) สูงกว่าที่คาด 0.7% ส่งผลให้ ดัชนี DXY เพิ่มขึ้น 0.37% สู่ระดับ 98.30 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ปรับขึ้นเช่นกัน — พันธบัตรอายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 5.7 จุดพื้นฐานที่ 3.732% และพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 5.2 จุดพื้นฐานที่ 4.285%
ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 1 สัปดาห์ ก่อนการประชุมสุดยอด ทรัมป์–ปูติน ในอะแลสกา น้ำมันดิบเบรนท์ เพิ่มขึ้น 1.89% สู่ 66.83 ดอลลาร์/บาร์เรล และ WTI เพิ่มขึ้น 2.01% สู่ 63.91 ดอลลาร์/บาร์เรล ราคาทองคำ ลดลง 0.61% สู่ 3,334.79 ดอลลาร์/ออนซ์ ภายใต้แรงกดดันจากดอลลาร์ที่แข็งค่า
PPI สั่นคลอนความคาดหวังการปรับลดดอกเบี้ย
ตัวเลข PPI ล่าสุดบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงอยู่ในบางภาคส่วนของเศรษฐกิจสหรัฐ โดยทั้งดัชนีทั่วไปและดัชนีพื้นฐาน เพิ่มขึ้น +0.9% ต่อเดือน สูงกว่าที่คาดไว้ +0.2%
แม้ตลาดยังคงคาดการณ์ว่า เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25% ในเดือนกันยายน แต่ความน่าจะเป็นของการลดดอกเบี้ยในเดือนตุลาคมได้ลดลงราว 10% หลังการประกาศข้อมูลดังกล่าว ฝ่ายดอลลาร์แข็งค่าครองตลาด และนักลงทุนกำลังรอดูข้อมูล ยอดค้าปลีกของสหรัฐ ในคืนนี้เพื่อยืนยันแรงกดดันขาขึ้นต่อค่าเงิน
จับตาวันศุกร์สุดสัปดาห์
ตลาดเอเชียเริ่มต้นด้วยข้อมูล การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีน (+6.0% y/y คาดการณ์) และ ยอดค้าปลีก (+4.6% y/y คาดการณ์)
ตลาดยุโรปอาจมีสภาพคล่องต่ำเนื่องจากฝรั่งเศสและอิตาลีปิดทำการ แต่สหรัฐจะมีข้อมูลสำคัญหลายตัว:
- ยอดค้าปลีก: +0.6% m/m คาดการณ์
- ยอดค้าปลีกพื้นฐาน: +0.3% m/m คาดการณ์
- Empire State Manufacturing: -1.2 คาดการณ์
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค Michigan: 61.9 คาดการณ์
- คาดการณ์เงินเฟ้อ: 4.5% ครั้งก่อน
จุดโฟกัสหลักจะอยู่ที่ การประชุมสุดยอดในอะแลสกา ซึ่งถ้อยแถลงใด ๆ อาจสร้างแรงกระเพื่อมต่อทิศทางตลาดก่อนปิดสัปดาห์
รายงานนี้จัดทำโดย Spec FX เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดการเงินโลกและข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ