โดย Spec FX – การนำทางตลาดโลกด้วยข้อมูลเชิงลึก

ตลาดกลับมาคึกคักอีกครั้งในชั่วข้ามคืน เนื่องจากความเชื่อมั่นด้านการค้าที่กลับมาคึกคักอีกครั้ง กระตุ้นความต้องการเสี่ยงในตลาดหุ้นทั่วโลกอีกครั้ง พาดหัวข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับญี่ปุ่น และอาจรวมถึงสหภาพยุโรปด้วย มอบสิ่งที่นักลงทุนต้องการอย่างแท้จริงเพื่อลดความเสี่ยง

📈 หุ้นสหรัฐฯ พุ่งขึ้นจากข่าวการค้า

ดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์นำตลาด โดยพุ่งขึ้น 1.14% ขณะที่ดัชนี S&P 500 พุ่งขึ้น 0.78% ทำสถิติสูงสุดอีกครั้ง ส่วนดัชนี Nasdaq ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยี เพิ่มขึ้น 0.61% ยังคงเป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะเข้าสู่ช่วงขาลงของหุ้นวัฏจักรอยู่ก็ตาม

ปัจจัยที่หนุนการฟื้นตัวคือข่าวที่ว่า สหรัฐฯ และญี่ปุ่นได้บรรลุข้อตกลงการค้า ซึ่งรวมถึงกรอบภาษี 15% ความคืบหน้าที่คล้ายคลึงกันกับ สหภาพยุโรปดูเหมือนจะกำลังดำเนินไป ทำให้เกิดความหวังว่าแรงกดดันด้านภาษีศุลกากรล่าสุดอาจคลี่คลายลง อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่ง

💹 พันธบัตรและ FX: กระแสเงินมหภาคสะท้อนถึงความต้องการเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป

ความเชื่อมั่นต่อความเสี่ยงไม่ได้จำกัดอยู่แค่หุ้นเท่านั้น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลปรับตัวสูงขึ้นตลอดกราฟ สะท้อนถึงการคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งขึ้น:

• อัตราผลตอบแทน 2 ปี: +4.7bps ถึง 3.88%
• อัตราผลตอบแทน 10 ปี: +3.6bps ถึง 4.38%

ในพื้นที่สกุลเงิน ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเล็กน้อย โดยดัชนี DXY ลดลง 0.18% สู่ระดับ 97.22 เนื่องจากผู้ซื้อขายลดตำแหน่งซื้อ USD ลงเพื่อสนับสนุนสกุลเงินที่มีค่าเบต้าสูงกว่า

ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำก็ได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยลดลง 1.28% มาอยู่ที่ 3,386.69 ดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากนักลงทุนหันออกจากสินทรัพย์ปลอดภัย ราคาน้ำมันยังคงทรงตัว โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์และ WTI ต่างก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

🇯🇵 ญี่ปุ่น: ความไม่แน่นอนทางการเมือง vs ปัจจัยหนุนการค้า

ตลาดหุ้นญี่ปุ่นเปิดสัปดาห์ด้วยความผันผวน ขณะที่การเมืองภายในประเทศเป็นข่าวพาดหัวหลัก ผลงานที่ย่ำแย่ของพรรค LDP ในการเลือกตั้งช่วงสุดสัปดาห์ ก่อให้เกิดข้อกังขาเกี่ยวกับ ความเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีชิเงรุ อิชิบะ ทำให้เกิดกระแสเงินทุนไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยจาก เงินเยน และผลักดันให้ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 10 ปี พุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2551

อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นตัวขึ้นหลังจากข้อตกลงภาษีศุลกากรระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นได้รับการยืนยัน ซึ่งอาจส่งผลดีต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นในระยะสั้น ค่าเงินเยนยังคงแข็งค่า แต่นักลงทุนยังคงระมัดระวังเนื่องจากความเสี่ยงทางการเมืองยังคงมีอยู่

🔍 สิ่งที่อยู่ข้างหน้า: ปฏิทินมาโครขนาดใหญ่

วันพฤหัสบดีเป็นวันที่มี ปฏิทินที่เน้นเรื่องมหภาค ซึ่งอาจช่วยกำหนดทิศทางตลาดในระยะสั้นได้มากขึ้น:

เหตุการณ์สำคัญที่ต้องจับตามอง:

• PMI ฉบับด่วน จากออสเตรเลีย ฝรั่งเศส เยอรมนี สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
• คำปราศรัยของผู้ว่าการธนาคารกลางออสเตรเลีย บูลล็อค ระหว่างการประชุมเอเชีย — ปัจจัยที่อาจก่อให้เกิดความผันผวนในออสเตรเลีย
• การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ ECB : ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่จะมีการพิจารณา แนวทางในอนาคต อย่างใกล้ชิด
• ข้อมูลของสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย:
  • การยื่นขอสวัสดิการว่างงาน (คาดการณ์ 227,000 ราย )
  • ยอดขายบ้านใหม่ ( 649,000 )
  • ยอดขายปลีกของแคนาดา ( -0.9% หัวข้อข่าว , -0.2% พื้นฐาน )

ด้วยข้อมูลจำนวนมากที่นำมาใช้ ความผันผวนมีแนวโน้มที่จะยังคงสูง และผู้ซื้อขายควรมีความคล่องตัว

🧭 ความคิดสุดท้ายจาก Spec FX

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสัปดาห์นี้กลับเข้าสู่ความเสี่ยงอีกครั้ง เตือนให้เรานึกถึงบทเรียนสำคัญประการหนึ่งในการซื้อขายมหภาค นั่นคือ เรื่องราวต่างๆ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเงินทุนก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย เมื่อพลวัตทางการค้าเปลี่ยนแปลงไป และธนาคารกลางกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง การได้รับข้อมูลและการปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ที่ Spec FX เรายังคงติดตามการพัฒนามหภาคในกลุ่มสินทรัพย์ต่างๆ เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อขายสามารถนำทางในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนนี้ด้วยความชัดเจนและมั่นใจ

—

ติดตาม Spec FX เพื่อรับข้อมูลเชิงลึกรายวันเกี่ยวกับแนวโน้มมหภาค กลยุทธ์ FX และโอกาสในการซื้อขายสินทรัพย์ข้ามกลุ่ม