หุ้นเทคโนโลยีกดดันวอลล์สตรีท – แนสแด็กลดลง 1.46% ก่อนเฟดประกาศ
หุ้นเทคโนโลยีร่วงฉุดตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลงเมื่อคืน โดยมีแรงขายหนักในหุ้นขนาดใหญ่ นำโดย Nvidia นักลงทุนปรับพอร์ตเพื่อลดความเสี่ยง ก่อนเหตุการณ์สำคัญจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในสัปดาห์นี้
ดัชนี ดาวโจนส์ ต้านแรงกดดันได้ ปิดเกือบไม่เปลี่ยนแปลงที่ 44,922 (+0.02%) ขณะที่ตลาดโดยรวมเผชิญแรงขาย ดัชนี S&P 500 ลดลง 0.59% ปิดที่ 6,411 และ แนสแด็ก ร่วง 1.46% มาที่ 21,314
การปรับฐานนี้สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุน ขณะที่รอความชัดเจนต่อท่าทีการดำเนินนโยบายของเฟด
ดอลลาร์แข็ง – บอนด์ยีลด์อ่อน ก่อนเผยรายงานประชุมเฟด
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าต่อเนื่องเมื่อเทียบกับสกุลหลัก ดัชนี DXY เพิ่มขึ้น 0.11% แตะ 98.15 จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ในขณะเดียวกัน ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลงก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดคืนนี้ โดยบอนด์ยีลด์อายุ 2 ปี ลดลง 1.5 bps สู่ 3.748% และบอนด์ยีลด์อายุ 10 ปี ลด 2.7 bps สู่ 4.306% สะท้อนการคาดการณ์ว่าตลาดพันธบัตรรอรับสัญญาณเชิงผ่อนคลายจากเฟด
สินค้าโภคภัณฑ์เผชิญแรงกดดัน
ราคาน้ำมันปรับตัวลงแรง ท่ามกลางการคาดการณ์เรื่องการผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย โดย น้ำมันเบรนท์ ลดลง 0.93% ปิดที่ 65.94 ดอลลาร์/บาร์เรล และ WTI ร่วง 1.43% ปิดที่ 62.51 ดอลลาร์/บาร์เรล
ทองคำ อ่อนตัวเช่นกัน ลดลง 0.51% ปิดที่ 3,315.78 ดอลลาร์ จากแรงกดดันของดอลลาร์ที่แข็งค่าและบรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้นเล็กน้อย
โฟกัสที่เงินเฟ้อสหราชอาณาจักร
การซื้อขายช่วงเช้าในยุโรปจับตาตัวเลข เงินเฟ้อสหราชอาณาจักร (UK CPI) ซึ่งยังคงยืดเยื้อ สร้างแรงกดดันต่อธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) แม้ตลาดแรงงานจะเริ่มชะลอตัว
ตลาดคาดว่า CPI รายปีจะปรับขึ้นเล็กน้อยสู่ 3.7% (+0.1%) หากออกมาสูงกว่าคาด อาจทำให้ BoE ชะลอท่าทีการผ่อนคลายและหนุนค่าเงินปอนด์ แต่หากตัวเลขต่ำกว่าคาด อาจบรรเทาความกังวลเงินเฟ้อและกดดันให้ปอนด์ร่วงแรง
ค่าเงินปอนด์/ดอลลาร์ (GBP/USD) ยังคงแกว่งตัวในกรอบ แต่การประกาศตัวเลขนี้อาจเป็นตัวเร่งสำคัญที่ตลาดรอคอย
ปฏิทินเศรษฐกิจแน่นทั่วโลก
- เอเชีย: จับตาอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเงินกู้ (Loan Prime Rate) ของจีน ซึ่งคาดว่าจะคงที่ที่ 3.00% (1 ปี) และ 3.50% (5 ปี) พร้อมทั้งการตัดสินใจนโยบายของ RBNZ ที่ตลาดคาดว่าจะลดดอกเบี้ยอีก 25bps
- ยุโรป: UK CPI เป็นปัจจัยเสี่ยงหลักในช่วงเช้า โดยตัวเลข 3.7% y/y ถูกจับตาเป็นพิเศษ
- สหรัฐฯ: ปฏิทินเบาบาง มีรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์ (คาด -0.8 ล้านบาร์เรล) แต่ไฮไลท์สำคัญคือรายงานการประชุม FOMC และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด Waller และ Bostic ที่อาจส่งผลต่อการคาดการณ์ดอกเบี้ย
ด้วยปัจจัยจาก ธนาคารกลางและตัวเลขเงินเฟ้อ ที่เป็นจุดโฟกัส ความผันผวนในตลาดเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และหุ้น จึงมีแนวโน้มอยู่ในระดับสูงต่อไป