หุ้นสหรัฐฯ พุ่งแรงเมื่อคืน
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามหลักปิดบวกถ้วนหน้า หลังข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนตัวช่วยเสริมความคาดหวังว่าเฟดจะผ่อนคลายนโยบายการเงิน รายงานการจ้างงานภาคเอกชนของ ADP ออกมาต่ำกว่าที่คาด ขณะที่ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานปรับสูงขึ้น สะท้อนสัญญาณการจ้างงานที่ชะลอตัว เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการประกาศตัวเลข Non-Farm Payrolls (NFP) ที่สำคัญในคืนนี้
- Dow Jones เพิ่มขึ้น 0.77% ปิดที่ 45,621
- S&P 500 บวก 0.83% ทำสถิติสูงสุดใหม่ที่ 6,502
- Nasdaq นำตลาด พุ่งขึ้น 0.98% ปิดที่ 21,707
พันธบัตรพุ่ง ดอลลาร์ทรงตัว
ตลาดพันธบัตรสหรัฐฯ มีแรงซื้อเข้ามา หนุนให้อัตราผลตอบแทนร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 4 เดือน
- บอนด์ 2 ปี ลดลง 2.9bps มาที่ 3.587%
- บอนด์ 10 ปี ร่วง 5.6bps มาที่ 4.161%
แม้ผลตอบแทนจะลดลง แต่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ (DXY) กลับขยับขึ้นเล็กน้อย +0.13% มาที่ 98.27
ด้านสินค้าโภคภัณฑ์เคลื่อนไหวในทิศทางลบ น้ำมันร่วงหลังสต๊อกปรับเพิ่มขึ้น
- Brent -1.18% ปิดที่ 66.80 ดอลลาร์
- WTI -1.05% ปิดที่ 63.30 ดอลลาร์
ขณะที่ทองคำหยุดการพุ่งแรงชั่วคราว ปรับลงเล็กน้อย -0.38% ปิดที่ 3,545.82 ดอลลาร์
จับตา Non-Farm คืนนี้
ตลาดเตรียมรับความผันผวนเมื่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ถูกจับตาเป็นพิเศษ หลังตัวเลขแรงงานก่อนหน้า (JOLTS, ADP, Jobless Claims) ส่งสัญญาณชะลอตัว ก่อให้เกิดการเดิมพันว่าเฟดอาจเร่งลดดอกเบี้ย
- ถ้าตัวเลขออกมา ต่ำกว่าคาด → ดอลลาร์อาจถูกขายหนัก และเปิดทางให้ EUR, GBP, AUD ฟื้นตัวจากแนวรับ
- ถ้าตัวเลข ออกมาดีกว่าคาด → ดอลลาร์อาจพุ่ง โดยเฉพาะคู่ USDJPY และ USDCHF ที่กำลังทดสอบแนวต้านสำคัญ
ไม่ว่าทางใด เทรดเดอร์ควรเตรียมพร้อมสำหรับการปิดสัปดาห์ที่คึกคัก
NFP Friday in Focus
ตลาดเอเชียน่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบ เนื่องจากไม่มีปัจจัยสำคัญ ขณะที่ฝั่งลอนดอนจะมีตัวเลข ยอดค้าปลีกของอังกฤษ (คาด +0.3% m/m) แต่ไฮไลต์จริงจะอยู่ที่การเทรดนิวยอร์ก
คาดการณ์ตัวเลขสหรัฐฯ คืนนี้:
- การจ้างงานนอกภาคเกษตร (Payrolls): +75k
- รายได้ต่อชั่วโมง (Hourly earnings): +0.3%
- อัตราว่างงาน: 4.3%
นอกจากนี้ แคนาดาก็จะประกาศตัวเลขจ้างงานพร้อมกัน (คาดจ้างงานเพิ่ม +4.9k, อัตราว่างงาน 7.0%) ซึ่งอาจสร้างความผันผวนต่อ CAD แต่โฟกัสหลักยังคงอยู่ที่ตัวเลขของสหรัฐฯ