ตลาดหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผสมผสาน
ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวแบบผสมเมื่อคืนที่ผ่านมา หลังข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ออกมาต่ำกว่าคาด ช่วยหนุนความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดดอกเบี้ยภายในสิ้นปี ดัชนี Dow Jones Industrial Average ร่วงลง 0.48% ปิดที่ 45,490 ขณะที่ S&P 500 และ Nasdaq ทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยได้แรงหนุนจากธีมปัญญาประดิษฐ์ (AI) หุ้น Oracle กลายเป็นดาวเด่น พุ่งแรงถึง 36% S&P ปิดที่ 6,532 และ Nasdaq ปิดที่ 21,886
พันธบัตรและค่าเงินดอลลาร์
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ปรับตัวลงหลังตัวเลขเศรษฐกิจ โดยพันธบัตรอายุ 2 ปีลดลง 1.2 จุดฐาน (bps) สู่ 3.544% และพันธบัตรอายุ 10 ปีร่วง 3.9 จุดฐาน สู่ 4.045% อย่างไรก็ตาม ค่าเงินดอลลาร์ยังคงทรงตัว ดัชนี DXY ขยับขึ้นเพียง 0.02% ปิดที่ 97.81
สินค้าโภคภัณฑ์
ราคาน้ำมันแข็งแกร่งท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดย Brent crude พุ่งขึ้น 1.66% สู่ 67.49 ดอลลาร์ และ WTI เพิ่มขึ้น 1.64% สู่ 63.66 ดอลลาร์ ขณะที่ ทองคำ ได้รับแรงซื้อจากสินทรัพย์ปลอดภัย บวก 0.39% ปิดที่ 3,640.38 ดอลลาร์ ใกล้ระดับสูงสุดตลอดกาล
CPI เป็นจุดโฟกัสสำคัญ
ตลาดกำลังคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจลดดอกเบี้ยรวมราว 75 จุดฐานภายในสิ้นปี และมีโอกาสสูงถึง 92% ที่จะลดดอกเบี้ย 25 จุดฐานในสัปดาห์หน้า แต่สายตาทั้งหมดกำลังจับจ้องไปที่ตัวเลข CPI คืนนี้ ซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่แท้จริง
คาดการณ์:
- CPI รายเดือน (headline และ core): +0.3% m/m
- อัตราเงินเฟ้อรายปี: 2.9% y/y
หากตัวเลขออกมาต่ำกว่าคาด จะยิ่งหนุนโอกาสการลดดอกเบี้ย 3 ครั้งในปีนี้ กดดันทั้งบอนด์ยีลด์และดอลลาร์ให้ร่วงต่อ แต่ถ้าเงินเฟ้อยังเหนียวแน่น อาจทำให้ตลาดต้องปรับความคาดหวังและเกิดแรงกลับตัวอย่างรุนแรง
ชั่วโมงแห่งพลัง (Hour of Power)
นักลงทุนเผชิญปฏิทินที่แน่นขนัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาทับซ้อน ลอนดอน–นิวยอร์ก
- เอเชีย: คริสเตียน ฮอว์กสบี จาก RBNZ กล่าวสุนทรพจน์ที่โอ๊คแลนด์
- ยุโรป/สหรัฐฯ ทับซ้อน:
- การตัดสินใจดอกเบี้ย ECB ก่อนตัวเลข CPI สหรัฐฯ เพียง 15 นาที
- ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์สหรัฐฯ ออกพร้อมกับ CPI
- แถลงข่าว ECB ตามมาอีก 15 นาทีถัดไป
การอัดแน่นของเหตุการณ์สำคัญเหล่านี้อาจก่อให้เกิดความผันผวนสูง โดยเฉพาะในคู่เงิน EURUSD ที่พร้อมสำหรับความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่
มุมมองจาก Spec FX
ที่ Spec FX เรานำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่ทันเวลาเพื่อช่วยให้นักลงทุนรับมือกับความผันผวนของตลาดโลกได้อย่างมั่นใจ ด้วยทิศทางเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่เป็นตัวกำหนดภูมิทัศน์การลงทุน Spec FX ยังคงมุ่งมั่นมอบกลยุทธ์และการวิเคราะห์ ที่ช่วยให้ลูกค้าได้เปรียบในตลาดที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว